Скоро у Тимоти 13-й день рождения. Для него это знаменательное событие. Только, оно может стать и последним. Дело в том, что семья Тимоти (а это бабушка, дядя, двоюродная сестра, не считая мамы) – оборотни. Они с рождения оберегали мальчика. Но сейчас, в этот день, Тимоти грозит опасность. Есть группа оборотней, которые живут по другим правилам и законам, и сейчас, им необходимо убить мальчика, чтобы сохранить этот свой образ жизни. Грядет битва, исход которой предрешит, кому из враждующих группировок суждено жить, а кому умереть...

По древним преданиям Люцифер был любимым божьим ангелом Зари и управлялвсей Вселенной. И было так до тех пор, пока Всемогущий не создал Человека по образу и: подобию своему. И тогда, сгорая от зависти к человечеству, поднял Люцифер небесный мятеж.

Разгневавшись, Господь сверг мятежную рать под землю и дал Люциферу второе имя — Дьявол, а новое; место обитание его назвал преисподней. И запретил людям под страхом проклятия общаться с теми, кто остался за чертой добра. С тех пор Люцифер объявил войну всему человечеству, желая лишить их жизни вечной, и слуги его всеми путями стремятся заключить договор с людьми, чтобы завладеть их бессмертными душами.

Представьте себе, что мир превратился в арену боевых действий и солдаты враждующих армий — это вампиры, пьющие человеческую кровь, и гниющие плотоядные зомби. Что ожидает людей, которым посчастливилось выжить на закате мира, и стоит ли называть удачей возможность своими глазами увидеть гибель человечества?

Для тех, кто не сдается и предпочитает борьбу с захватившей мир нежитью, возможность выбора невелика. Собираясь в небольшие группы, люди вступают в неравную схватку со злом с одной лишь целью: не пополнить армию живых мертвецов.

Вторая часть мистического детектива «Наследие Вальдемара», из которой мы наконец узнаем, что случилось с Луизой Лиоренте, какая судьба постигла Лазаро Вальдемара, а также станем свидетелями еще одного магического ритуала и встретимся с кхтулху.